Po powrocie do Indii, opłakujący zmarłego ojca Suresh (Sendhil Ramamurthy) ma zagadkowe sny o wydarzeniach z przeszłości.
Te sny sprawiają, że zaczyna się zastanawiać nad życiem. W drodze do Nowego Jorku Hiro (Masi Oka) i Ando (James Kyson Lee) zatrzymują się w przydrożnym barze i spotykają tajemniczą osobę.
Peter (Milo Ventimiglia) uparcie stara się zobaczyć obraz Isaaca (Santiago Cabrera), który Simone (Tawny Cypress) ostatnio sprzedała i prosi Nathana (Adrian Pasdar), aby pomógł mu odnaleźć klucz do zrozumienia przyszłości.
Załamana problemami z synem Niki (Ali Larter) zwierza się ze swoich problemów przyjaciółce. Matt (Greg Grunberg) pomaga Audrey (Clea Duvall) badać sprawę kolejnego dziwnego morderstwa.
Tymczasem śledztwo w sprawie tajemniczego seryjnego mordercy Sylara przyjmuje nieoczekiwany obrót. Hiro (Masi Oka) zawodzi w roli superbohatera w sytuacji zagrożenia i zaczyna wątpić w swoją misję.
Hiro (Masi Oka) i jego kumpel wyruszają w trudną podróż do Nowego Jorku, po drodze zatrzymuje ich lokalny hazardzista. H.R.G (Jack Coleman) umawia swoją córkę Claire (Hayden Panettiere) na spotkanie z biologicznymi rodzicami.
Claire ma nadzieję, że będzie to okazja, aby dowiedzieć się czegoś więcej o swojej nowo odkrytej niezniszczalności. Isaac (Santiago Cabrera) otrzymuje kolejny dziwny telefon od Hiro, Peter (Milo Ventimiglia) odbiera i przekazuje wiadomość, która uratuje życie Isaacowi.
Niki (Ali Larter) znów ma lukę w pamięci i czuje się zagubiona. Do jej drzwi puka policja w poszukiwaniu zbiegłego z więzienia męża D.L. Hawkinsa (Leonard Roberts).
Claire (Hayden Panettiere) wyznaje prawdę swojemu ojcu. Hiro (Masi Oka) i jego przyjaciel zostają oszukani przez hazardzistów w Vegas. Peter (Milo Ventimiglia) otrzymuje tajemniczą wiadomość, która zmienia jego życie.
Suresh (Sendhil Ramamurthy) odnajduje jednego z legendarnych, genetycznie zmodyfikowanych „supermenów” swojego ojca. Hiro jest w Las Vegas. Jego plan manipulowania czasem, aby wygrać w kasynie nie udaje się.
Nathan (Adrian Pasdar) składa osobistą wizytę zamożnemu obywatelowi Vegas, aby pozyskać dodatkowe środki na swoją kampanię.